cordelia, şapkalara sihir yapabilen bir ailenin soyundan gelir. cordelia'nın dünyasında, sihirli malzemelerden şapka, pelerin, saat, bot ve eldiven gibi eşyalar yapmak oldukça nadir ve eski bir beceridir. ve geriye sadece birkaç özel zanaatkâr aile kalmıştır. 

cordelia’nın babası kraliyet için önemli bir sihirli şapkanın yapımında kullanılacak malzemeleri toplamaya gittiği bir görev sırasında denizde kaybolur. cordelia onu bulmak için maceraya atılmaya karar verir. ancak tiberius amca ve ariadne hala'nın ailenin en küçük şapkacı'sına yardım edecek zamanları yoktur, çünkü zanaatkâr aileler arasındaki eski bir rekabet su yüzüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. daha da kötüsü, birileri zanaatkar büyüsünü savaş başlatmak için kullanıyor gibi görünmektedir.

kim ve neden olduğunu bulmak ise cordelia'ya kalmıştır.